- 自己紹介
- 認知症アドバイザーとして
- 対応相談項目
自己紹介
金融業界17年、生損保36社と株、投資信託のご提案が可能です。住宅メーカーと提携し、住宅購入希望の方のFP相談、相続相談を経て相続の専門家チームを結成。一方、企業に対しては、火災保険、事業活動保険を担当しつつ、従業員の年金つくりのため401K制度を積極的に導入。お客様のお金に関するお困りごとすべてに対応できるアドバイザーとして活動しています。家族は、妻と娘(中1)。

認知症アドバイザーとして
認知症による資産凍結、相続対策はじめ一切の法律行為ができなくなるリスク対策が得意分野です。
例えば、NISA含め資産運用でどんなに増やしても、認知症になると自分も家族も使えなくなりますが、生命保険の中のお金はご家族が自由に使えます。また、遺言がなくても、渡したい人にお金を渡せたり、自分の入れたお金よりもはるかに多くのお金がご家族に残せたり、税金がかかりにくかったり、生命保険しかできないことがあります。
対応相談項目
認知症のざっくりとした相談
認知症のリスクチェック
資産対策の相談
保険の相談
家族信託・後見制度の相談
相続の相談
リハビリの介護施設の相談相談
名前 | 青木 要介 |
---|---|
会社名 | – |
認知症アドバイザー登録業種 | 保険 |
職業 | 保険、IFA |
住所/エリア | 大分県 |
当認知症アドバイザーへのご相談
認知症アドバイザーへのご相談は下記フォームより、ご相談いただけます。
認知症アドバイザー名に必ず、上記アドバイザーのお名前をご記入の上フォーム送信を頂きますようお願いいたします。